20.05.2003 г.

Днес, 20 май 2003 г., между Банковата консолидационна компания (БКК), представлявана от Милен Велчев, председател на Съвета на директорите и Нели Кордовска, изпълнителен директор, и ОТП Банк, представлявана от Шандор Чани, председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор и Ласло Волф, зам.- главен изпълнителен директор, беше подписан договор за покупко-продажба на 9 398 400 акции, които представляват 100% от капитала на Банка ДСК ЕАД.

ОТП Банк спечели търга за покупка на Банка ДСК ЕАД, като предложи цена за пакета акции от 311 100 млн. евро. Съгласно подписания договор 10% от договорената сума, или 31 110 000 млн. евро, ще бъде заделена в доверителна сметка за срок от 12 месеца.

Постигната цена на една акция е 64.74 лв. или 33.10 евро.

Собственият капитал на Банка ДСК ЕАД към 31.12.2002 г. по Международните счетоводни стандарти е 256 млн. лева. Към същата дата общият размер на активите е 2 036 млн. лв. Възвращаемостта на собствения капитал на Банка ДСК ЕАД по данни към 31 декември 2002 г. е 23.11%, а възвращаемостта на активите - 2.44%.

Съотношението цена – нетни активи към 31 декември 2002 г. е 2.38%. За сравнение при продажбата на ТБ “Биохим” съотношението беше 2.39% (за 99.6% от капитала), а при продажбата на “Булбанк” - 1.62% (за 98% от капитала). За региона на Централна и Източна Европа средното съотношение е 1.8%.

Купувачът – ОТП Банк, се задължава да не продава или прехвърля акциите на Банка ДСК за срок от 5 години след приключване на сделката. За този период купувачът се задължава да притежава квалифицирано мнозинство в капитала на Банка ДСК.

Общият размер на задълженията на продавача по договора, свързани с гаранции за неразкрити задължения на Банка ДСК ЕАД, е 25% от стойността на сделката за 18-месечен период. Тези 25% представляват 77 775 000 млн. евро. Това е размерът, до който БКК е длъжен да удовлетвори евентуални искове на купувача, свързани с неразкрити задължения на Банка ДСК ЕАД.

БКК ще прехвърли пакета акции от 100% от капитала на Банка ДСК ЕАД на ОТП Банк след получаване на съответните безусловни разрешения от страна на унгарските и българските органи по банков надзор и антимонополни регулативни институции за придобиване на акциите на “ДСК Банк” ЕАД. Очаква се тези условия да бъдат изпълнени до края на м. август или началото на м. септември, когато реално ще приключи и самата сделка.

Винаги при подобни сделки за покупко-продажба на акции в търговски банки Продавачът се задължава да гарантира покриването на потенциални искове на Купувача, свързани с неразкрити задължения на банката-обект на сделката, тъй като всеки сериозен стратегически инвеститор изисква определена сигурност относно възможността на Продавача да изпълни своите задължения по договора за покупко-продажба. Това важи в по-висока степен в случаите, когато Продавачът е специално създадено самостоятелно дружество за продажба на държавните активи.

В този смисъл българската държава, в качеството си на мажоритарен собственик на БКК и представлявана от Министъра на финансите, подписа споразумение с Купувача – ОТП Банк, за продължаване съществуването на БКК и поддържане на минимално ниво на нейния капитал и ликвидни активи за периода на предоставените по договора гаранции. Подобни гаранционни споразумения бяха подписани и с купувачите на “Булбанк” АД и “ТБ Биохим” АД.

Възможно най-скоро след приключване на сделката за продажба на “ДСК Банк” ЕАД правителството ще обсъди и възможността да внесе в Народното събрание предложение за законово гарантиране на ангажиментите и задълженията, поети от БКК по всички сключени договори с купувачите на банки, в чиито капитал БКК е имала мажоритарно участие.

Приемането на подобно решение от Народното събрание ще позволи прекратяването на подписаните споразумения между Правителството и купувачите на Булбанк, ТБ “Биохим” АД и “Банка ДСК ЕАД, както и стартиране на доброволната ликвидация на БКК скоро след приключване на сделката за продажба на "Банка ДСК".